Компания Артема Аветисяна, которая владеет 42% банка «Восточный», решила его докапитализировать: «Финфижн» пообещала выкупить у банка дефолтные активы на 520 млн руб. и передать недвижимость стоимостью порядка 4 млрд руб., рассказал VTimes представитель «Восточного». Кроме того, «Финвижн» досрочно погасит взятые в банке кредиты на 1,6 млрд руб.
Эти должно помочь «Восточному» наконец дотянуть обязательные нормативы по капиталу до уровня, который установил ЦБ с учетом надбавок, говорит его представитель. Представитель «Финвижн» отказался говорить, какая недвижимость будет передана в банк, отметив, что активы компания выкупит на свои деньги. В январе этого года уставный капитал «Финвижн» увеличился в 8 раз — до 1,6 млрд руб.
Значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), основного (Н1.2) и собственных средств (Н1.0) с надбавкой у несистемно значимых банков на конец каждого квартала должно быть 7%, 8,5% и 10,5%, у «Восточного» на 1 февраля получалось 5,5%, 8,8% и 10,2%. Единственный норматив, который банк сейчас выполняет с учетом надбавки, это Н1.2.
Банки, которые не соблюдают нормативы достаточности капитала с учетом надбавок, не могут распределять прибыль между акционерами, направлять ее на выплату дивидендов, гласит закон о банках.
Если учитывать, что общий размер докапитализации составит порядка 4,5 млрд руб., это позволит выполнить требования ЦБ по надбавкам к капиталу, подтверждает аналитик Fitch Антон Лопатин. Самым проблемным для банка является норматив базового капитала Н1.1 (отношение базового капитала к активам, взвешенным с учетом риска), вливание в капитал 4,5 млрд руб. позволит увеличить норматив примерно на 160 б. п. — тогда Н1.1 у банка будет 7,1% при минимуме в 7%. Такой же эффект будет и для Н1.0 — докапитализация позволит выправить его до 11,7%, отмечает аналитик.
Докапитализация на 4,5 млрд руб. может быть, если «Финвижн» выкупит активы на 520 млн по номиналу, отмечает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. В качестве экстраординарной поддержки такую операцию можно себе представить, но экономически она едва ли обоснована: в нормальных условиях дефолтные и зарезервированные на 100% активы все же должны выкупать с дисконтом не меньше 90%. Поэтому Беликов оценивает вклад в капитал банка в 4 млрд руб., то есть на сумму вложенного имущества. Но и это дает банку возможность выправить свои нормативы до уровней выше минимальных, отмечает эксперт.
Без дополнительных действий Н1.1 все равно будет на грани минимума с учетом надбавки, говорит Беликов. Убытки уже могут нарушить «прочие равные» и помешать выполнению надбавки. Убыток текущего года (отраженный в капитале по 123 форме) за январь составил 1 млрд руб. Простое изъятие с баланса выкупленных активов прибыли не даст, но если их будут выкупать не за «бесценок», то это, конечно, дополнительная прибыль, которая в теории может обеспечить небольшой буфер над минимумом по Н1.1 с учетом надбавки. Тем не менее, резюмирует Беликов, даже с учетом выкупа активов все будет зависеть от самостоятельного финансового результата ближайших месяцев. «Восточному» нужно обеспечить безубыточность, чтобы поддержка возымела целевой эффект и вывела на выполнение надбавки по Н1.1.
Полтора года назад компания Аветисяна уже пообещала выкупить активы банка на 2,2 млрд руб., чтобы помочь ему с капиталом. Правда, потом оказалось, что «Финвижн» взяла на себя обязательства по выкупу части непрофильных активов с баланса банка, если их не удастся реализовать в течение двух лет, говорил Аветисян в интервью РБК. В июле минувшего года «Финвижн» все же решила выкупить непрофильные активы с баланса «Восточного» на 1,57 млрд руб., писал РБК. Это доли в компаниях, которые достались «Восточному» от банка «Юниаструм»: им владел Аветисян с партнерами, в 2016 г. они договорились с другим акционером «Восточного» Baring Vostok объединить банки. Корпоративный портфель «Юниаструма» привлек внимание ЦБ в 2018 г. во время проверки баланса «Восточного» после объединения.
Что было с «Восточным»?
Почти три года назад в банке «Восточный» разгорелся акционерный конфликт. До начала конфликта крупнейшим акционером был инвестфонд Baring Vostok, который владел 51,6% акций банка, «Финвижн» – принадлежало 32%, но у нее был опцион на выкуп 10%. Вместе с пакетами партнеров Аветисяна — Шерзода Юсупова (4,82%) и Юрия Данилова (3,2%) — реализация опциона увеличивала их долю до контрольной. Baring Vostok уклонился от исполнения опциона, сославшись на якобы выявленные после его заключения нарушения со стороны партнеров, — это привело к эскалации конфликта, итогом которого (по мнению фонда) стало уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще шестерых его коллег.
За время конфликта фонд утратил контроль над банком — опцион был исполнен фондом принудительно по решению российского суда.
В конце прошлого года враждующие акционеры подписали мировое соглашение. По его условиям стороны отзывают все иски из российских, зарубежных и третейских судов. Акционеры «Восточного» судились в российской, лондонской, кипрской и итальянской юрисдикциях. Кроме того, подконтрольное Baring Vostok Первое коллекторское бюро (ПКБ) выплатило «Восточному» 2,5 млрд руб., которые должны возместить ущерб банку как пострадавшему по уголовному делу. С нанесением этого ущерба связано «дело Baring Vostok»: кредит ПКБ на 2,5 млрд руб. по отступному был заменен акциями люксембургской компании IFTG, которые оценивались следствием в 600 000 руб.
В 2018 г. ЦБ по итогам проверки потребовал от «Восточного» досоздать почти 20 млрд руб. резервов в основном по корпоративному портфелю «Юниаструм банка», который объединился с «Восточным» в 2017 г. С сентября 2018 г. «Восточный» начислил около 24 млрд руб. резервов, из них более 20 млрд руб. относилось к корпоративным кредитам «Юниаструма», приводил подсчеты Baring Vostok. Осенью 2019 г. ЦБ выдал банку еще одно предписание о досоздании резервов — банк его исполнил в полном объеме, рассказывал Аветисян.
Исполнение предписаний ЦБ по резервам привело к тому, что у «Восточного» возникли проблемы с капиталом. Baring Vostok был готов выкупить допэмиссию банка на 5 млрд руб., которая была запланирована еще в 2018 г. Но суд запретил это делать по ходатайству «Финвижн», а позже ЦБ признал эмиссию несостоявшейся. В июле 2019 г. норматив Н1.1 «Восточного» на шесть дней опустился ниже пороговых 5,125%. Это означало, что банк должен в течение 45 дней либо восстановить его своими силами, либо списывать вечный субординированный долг. Такой долг у банка есть — на 7,9 млрд руб., но «Восточный» не стал списывать суборд, выправив ситуацию своими силами. Правда, банк отменил выплату 401 млн руб. купона по этому займу.
