Банки готовы повысить ставки по вкладам и кредитам вслед за ЦБ

Резкое повышение ключевой ставки ЦБ сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 5% годовых с 26 апреля и прогноз регулятора о ее возможном дальнейшем росте до 6,3% в будущем году — бальзам на раны вкладчиков-рантье и всех тех, кто хранит деньги в банках. Теперь наметившийся этой весной рост ставок по вкладам точно продолжится, показал опрос банков, проведенный VTimes. Но подорожают и кредиты, поэтому тем, кто собирался взять или рефинансировать кредит, стоит поторопиться, пока ставки не выросли.

Банкиры ждали повышения ключевой ставки. Это ожидаемая реакция регулятора на ускорение инфляции в стране и геополитическую ситуацию в мире, поясняет управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. Рост потребительских цен в последние месяцы устойчиво превышает и будет превышать целевой уровень ЦБ (прогноз регулятора на 2021 г. повышен до 4,7–5,2%), а санкционная риторика обретает реальные очертания.

Решение ЦБ об увеличении ключевой ставки сразу на 0,5 п. п., несомненно, скажется на ставках привлечения и размещения ресурсов, единодушны банкиры.

Начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин ожидает, что в среднем рынок отреагирует на решение ЦБ соразмерным изменением ставок по вкладам. «Сейчас банки получили возможность выстраивать процентную политику с опорой на среднесрочные ориентиры от регулятора. Поэтому движение ставок по сберегательным продуктам будет плавным», — говорит он. 

Изменение ставок не будет слишком резким по нескольким причинам:

• «При ценообразовании банк использует не только значение ключевой ставки, но и рекомендованный ЦБ базовый уровень доходности по вкладам (публикуется ежемесячно), а также учитывает внутренние требования банка. Вслед за изменением ключевой ставки значения базового уровня доходности вкладов, как правило, повышаются постепенно и оказывают отложенное действие», — объясняет директор по развитию розничного бизнеса «РГС банка» ­ Марина Дембицкая.

• По словам  Спивакова, за последние два года конкуренция между банками резко выросла, рынок стал более зрелым и сейчас банки зачастую больше ориентируются  на конкурентов, чем на действия ЦБ.
• Резких изменений ставок ожидать не стоит еще и потому, что повышение ключевой ставки до 5% было заложено в ценовую политику субъектов финансового рынка, напоминает аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский. 

По подсчетам ЦБ, средняя максимальная ставка топ-10 банков (с наибольшими портфелями вкладов населения) за вторую декаду апреля выросла на 0,09 п. п. до 4,72%, а в целом после первого повышения ключевой ставки 19 марта — на 0,2 п. п.

После повторного повышения ключевой ставки можно ожидать умеренного роста ставок по вкладам и появления промопредложений с повышенными ставками в перспективе одного-двух месяцев, считает руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов «Почта банка» Геннадий Чаусов.

В розничных российских банках на протяжении этого года ожидается плавный рост ставок по депозитным, а также кредитным продуктам, при этом повышение ставок по вкладам будет опережать динамику кредитных, добавляет Дужинский. С ним отчасти согласен директор департамента розничных продуктов «Абсолют банка» Виталий Костюкевич: «Ставки по вкладам начнут расти еще до 1 мая, по ипотеке — скорей всего, во второй половине мая, поскольку кредитные продукты более инертны к повышению ставки ЦБ».

Крупные и мелкие банки активно начали повышать ставки вкладов еще в конце марта — апреле, после первого с 2018 г. повышения ключевой ставки. Некоторые из них признались VTimes, что готовы продолжать улучшать условия вложений сразу после выходных.

• «Ренессанс кредит» с 26 апреля поднимает ставки по вкладам «Проценты сразу», «Доходный», «Накопительный» и «Без границ», сообщила вице-президент, начальник управления по развитию депозитных и комиссионных продуктов Яна Безруких. После этого максимальные ставки вкладов в рознице составят 5,4% при размещении в офисе, 5,50% - онлайн. По ее словам, банк внимательно следит за движением рынка, в первую очередь на его ценовую политику влияет поведение ключевой ставки.
• Экспобанк еще до публикации релиза Банка России запланировал изменение ставок сберегательных продуктов со следующей недели. «Решение по дальнейшим действиям будем принимать во второй половине мая с учетом реакции рынка», — говорит зампред правления банка Александр Нестеренко.
• «ОТП банк» уже на будущей неделе представит обновленную бонусную программу по депозитам, которая позволит вкладчикам  получить дополнительную доходность, обещает его пресс-служба.
  
  

Представители ряда других банков сообщили VTimes, что не исключают скорого повышения ставок, но решений об этом пока не принято.

• Повышение ставок по вкладам Россельхозбанка вполне вероятно, говорит руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Юлия Деменюк: «Россельхозбанк всегда следует рыночным тенденциям, <…> а ценообразование во многом зависит от ключевой ставки».
• «ВТБ ежедневно осуществляет мониторинг и анализ ситуации на рынках. Решение о корректировке ставок по вкладам принимается на основе широкого спектра факторов, в том числе рыночной конъюнктуры, динамики ключевой ставки и прогноза регулятора», — рассказал Степочкин. Впрочем, ВТБ уже в день объявления о повышении ключевой ставки поднял доходность одного из вкладов на 0,3–0,4 п. п. до 4,2% (4,4% онлайн) с учетом капитализации. В части кредитования дальнейшие решения ВТБ будут зависеть от конъюнктуры рынка и кредитно-денежной политики регулятора, добавила пресс-служба банка.
• «Мы не исключаем пересмотра ставок по депозитам и кредитным продуктам вслед за действиями  регулятора», — говорит зампред правления, руководитель розничного бизнеса Альфа-банка Майкл Тач. По его словам, «сейчас правильный момент для оформления ипотеки, кредита или рефинансирования по очень низким ставкам» и банк рекомендует клиентам им воспользоваться.

Райффайзенбанк продолжит следить за ситуацией на рынке, «Русский стандарт» традиционно регулирует кредитно-депозитные ставки с учетом конъюнктуры рынка, «Абсолют банк» пока не принял решения о коррекции ставок, заявили VTimes их представители. В банке «Зенит», по словам его зампреда Дмитрия Юрина, ценовые параметры кредитных продуктов и вкладов могут быть скорректированы в зависимости от рыночной ситуации.

Сбербанк традиционно не комментирует изменение условий своих продуктов до их вступления в силу.

Выросшая ключевая ставка и меняющаяся тарифная политика банков может отразиться на поведении людей с накоплениями, считают банкиры.

Дужинский ожидает ускорения темпа привлечения средств домашних хозяйств в банковскую систему. Повышение банками ставок вслед за ключевой может способствовать укреплению сберегательной модели поведения населения, что должно ограничить инфляцию спроса, полагает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Костюкевич прогнозирует приток вкладов, а также рост выдач ипотеки по госпрограмме.

По мнению Чаусова, по накопительным счетам (в отличие от вкладов), вероятнее всего, ставки увеличиваться не будут, поскольку для банков это более затратный шаг и в среднесрочной перспективе это приведет к обратному перетоку средств граждан из накопительных счетов во вклады». 

По словам директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко, повышение ключевой ставки сразу на 50 базисных пункта до 5% хоть и увеличивает привлекательность депозитов, не окажет существенного влияния на естественную миграцию средств с депозитов на фондовый рынок: «Это разные поведенческие модели и потенциальные доходности, равно как риски этих рынков несопоставимы». Он  также подчеркивает, что ключевая ставка в номинальном выражении все еще остается вблизи исторически минимального значения, а денежно-кредитная политика регулятора — довольно мягкой.