«Transparency International Россия» продолжает исследовать российские внешнеэкономические связи на предмет отмывания денег и других незаконных финансовых операций. Предыдущие исследования показали, что в период с 2013 по 2022 годы примерно каждый десятый случай отмывания денег через торговлю из России оказался связан с британскими фирмами.
Но после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года контекст экономических отношений существенно изменился, причем в двустороннем порядке.
С одной стороны, государства, присоединившиеся к санкционным режимам, создали большое количество ограничений в отношениях с российскими контрагентами. И многие зарубежные фирмы ушли с российского рынка из-за репутационных и политических соображений.
С другой стороны, российские власти начали применять регуляторные практики, способствующие сохранению внешнеторговых потоков — фактически разрешили параллельный импорт (под этим словосочетанием кроется игнорирование законных интересов правообладателей) и эксперименты с оплатой международных сделок с использованием криптовалюты.
Весной 2022 года Федеральная таможенная служба России прекратила публикацию детальных экспортно-импортных, что в целом усложняет оценку влияния санкционных политик и выявления потенциальных поставок товаров двойного назначения. Поэтому нам чаще приходится изучать зеркальные данные — то как страны-партнёры отчитываются о полученных и отправленных в Россию товарах. Либо выявлять аномалии в торговле с третьими странами, чаще всего с теми странами, которые не присоединились к санкционным режимам и имеют общую границу с РФ.
К концу IV квартала 2022 года Великобритания впервые имела торговый профицит с Россией — отправила в Россию больше товаров, чем получила из нее. Такая тенденция продолжилась и в следующие два года. Это объясняется в первую в первую очередь сокращением поставок энергоресурсов и драгоценностей из России и сохранением поставок по некоторым группам потребительских товаров в Россию, например медикаментов.
Но осталось ли пространство для незаконных операций и отмывания денег через торговлю между Россией и Великобританией? Подобные практики были широко распространены до 2022 года. Чтобы понять, какие изменения принесла война, мы проанализировали торговые декларации при поставках между Великобританией и РФ с начала 2022 года по конец 2023 года. Полноформатный анализ стал возможен как раз из-за существенного падения в количестве поставок.
Лондонские и эдинбургские фирмы, зарегистрированные через посредников (general и limited партнеров), уличенные в участии в схемах отмывания денег и в попытках контрабанды, по-прежнему используются для торговли с Россией. Часть из них зарегистрирована по одному и тому же адресу или по адресу регистрации фирм, которые уже попали в санкционные списки.
Значительные экспортные поставки в Россию проводится через шотландские фирмы — Scottish Limited Partnerships (SLPs), именно такой тип фирм ранее активно использовался в схемах отмывания денег. В целом наблюдается более активное использование в поставках посредников из третьих стран и оплату за поставки не в долларах, евро или фунтах, а в китайских юанях. Этот паттерн, конечно, распространяется не только на поставки, связанные с Великобританией.
Фирмы, зарегистрированные на британских заморских территориях, в первую очередь на Британских Виргинских и Каймановых островах, становятся хабом для закупок из России энергоресурсов и иных товаров (незадолго до введения ограничений на поставки таких товаров). И для отправок в Россию товаров двойного назначения и предметов роскоши.
Из-за пристального внимания к практически любой торговой поставке, напрямую связанной с Россией, риски и банальная экономическая целесообразность снижают вероятность попыток отмывания денег через торговлю, которые были распространены в 2010 годы, до минимума. Часть из немногих оставшихся внешнеторговых операций приходится на «поставки самим себе», то есть на ситуации, когда фирма-отравитель в одной стране и фирма-получатель в другой имеют одного и того же текущего конечного бенефициара или бенефициара, который имел отношение к обеим фирмам в разные промежутки времени.
Эксперты по внешнеэкономической деятельности и другие посредники более всего заинтересованы сегодня в проведении операций параллельного импорта через ненедружественные страны и в поиске способов приобретения товаров двойного назначения. И этот ограниченный набор фирм и посредников после начала 2022 года мог перейти к работе в режиме «одного окна» — одновременно и помогать отмывать деньги через торговлю, и участвовать в поставках товаров двойного назначения и в контрабанде, и в то же время вести обычную легальную экономическую активность.
Мы ожидаем, что в ближайшее время возможность платежей за международные сделки в криптовалютах позволит скрыть существенную часть незаконных финансовых потоков, относящихся к торговле с Россией.
